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  • 10月金融数据前瞻:政府债净融资提速或助力社融同比多增2

     浙商证券首席经济学家李超在研报中指出,预计10月社融新增1.83万亿元,同比多增约9100亿元,增速较前值回升0.3个百分点至9.3%。结构中,预计同比多增主要来自政府债券、信贷和信托贷款。存款类机构资产支持证券或大幅同比少增;企业债券、委托贷款、股票也将有不同幅度同比少增,未贴现票据或与去年同期基本相当。

      兴业研究则预计10月新增社融规模为2.03万亿元。

      该机构指出,一方面,10月信贷增速整体稳定;另一方面,10月地方政府债净融资明显提速,预计10月单月政府债融资规模再次超过万亿,这两项均对社融规模形成支撑。综合来看,10月新增社融预计为2.03万亿,对应的社融同比增速为9.1%。此外,10月24日,十四届全国人大常委会第六次会议表决通过国务院增发国债和2023年中央预算调整方案的决议,中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元,作为特别国债管理。值得注意的是,本次万亿特别国债发行将在2023年内全部完成,预计11月与12月政府债净融资规模均将超过万亿水平。

      瑞银证券则预计,10月新增社会融资规模2.15万亿元,同比多增1.2万亿元。其中,10月政府债券净发行量可能上行至1.3万亿元-1.4万亿元(同比多增1万亿元),主要由于地方政府特殊再融资债券发行加速。企业债券净发行量可能改善至1000亿元(同比少增1400亿元),影子信贷可能小幅增加500亿元-1000亿元(同比多增2500亿元),而ABS可能跌幅扩大。

      M1同比有望走高。

      浙商证券认为,10月信贷走弱、政府债发行较多并预计尚未及时拨付均对M2有拖累,但去年基数走低,预计M2持平前值于10.3%,存款结构中,预计居民超额储蓄季节性回落。对于M1,10月地产销售并无大的改善或恶化,但“特殊再融资债”偿还企业拖欠账款预计对企业部门现金流(活期存款)改善明显,将拉动M1增速,积极财政政策发力,平台公司或也有增量资金注入,预计10月M1增速较前值大幅提高1个百分点至3.1%,或将对股市风险情绪有提振。

      兴业研究则认为,M1方面,10月30大中城市商品房成交面积同比录得-10.3%,新房销售跌幅明显收窄,结合季节性因素,10月M1同比预计较上月上行0.4个百分点。M2方面,10月社融增速预计有所反弹,在季节性因素下,10月M2同比预计较上月上行0.1个百分点。


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